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1974年10月リリースの2nd。細野晴臣や松任谷正隆らのバックアップ陣をはじめ、ベーシックな部分は1stの流れをくんでいるが、よりポップなテイストを全面に押し出した作品である。また、山下達郎がコーラス・アレンジを担当しており、達郎率いるところのシュガーベイブ、吉田美奈子、鈴木顕子(現・矢野顕子)らもコーラスで参加し、この魅力的な作品の成立に一役買っている。<2>はラジオ番組に届いた1通のハガキが縁となり、長崎県の五島列島・奈留島にある、校歌がないという長崎県立奈留高等学校の愛唱歌となっている。(春野丸緒)
オリジナル発売日:1974年10月5日
曲目CD1.生まれた街で2.瞳を閉じて3.やさしさに包まれたなら4.海を見ていた午後5.12月の雨6.あなただけのもの7.魔法の鏡8.たぶんあなたはむかえに来ない9.私のフランソワーズ10.旅立つ秋