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Disc 1
1. ムーンライト・セレナーデ
2. タキシード・ジャンクション
3. 茶色の小瓶
4. アイ・ウォント・トゥ・ビー・ハッピー
5. アイ・ガット・リズム
6. アイム・シッティイング・オン・トップ・オブ・ザ・ワールド
7. アディオス
8. アリス・ブルー・ガウン
9. エヴリィバディ・ラブズ・マイ・ベイビー
10. アメリカン・パトロール
11. グレン・アイランド・スペシャル
12. ゴーイング・ホーム
13. コミュニティ・スウィング
14. サンライズ・セレナーデ
15. ジャージー・バウンス
16. ジョンソン・ラグ
17. スリーピー・タウン・トレイン
18. スリーピー・タイム・ギャル
19. セレナーデ・イン・ブルー
20. セントルイス・ブルース
21. ソールド・アメリカン
22. ユーモレスク
23. ヴォルガの舟歌
24. スターダスト
Disc 2
1. イン・ザ・ムード
2. 真珠の首飾り
3. ペンシルヴェニア6-5000
4. アンカー・アウェイ
5. アイル・テイク・ユー・ホーム・アゲイン・キャサリン
6. ソリッド・アズ・ア・ストーンウォール・ジャクソン
7. ペグ・オ・マイ・ハート
8. タイム・オン・マイ・ハンズ
9. ディッパー・マウス・ブルース
10. ダニー・ボーイ
11. ムーンライト・ベイ
12. アンヴィル・コーラス
13. ラプソディ・イン・ブルー
14. 私の青空
15. ヒア・ウィ・ゴー・アゲイン
16. パヴァーヌ
17. ランニン・ワイルド
18. ビューグル・コール・ラグ
19. 我が心のジョージア
20. タイガー・ラグ
21. ワン・オクロック・ジャンプ
22. オー・ソー・グッド
23. ミズリー・ワルツ
24. ムーンライト・ソナタ
Disc 3
1. チャタヌーガ・チュー・チュー / 歌 テックス・ベネキーとザ・モダネアーズ
2. セレナーデ・イン・ブルー / 歌 レイ・エバリーとザ・モダネアーズ
3. アット・ラスト / 歌 レイ・エバリー
4. ウィストフル・アンド・ブルー / 歌 ドリス・カー
5. エニタイム・エニデイ・エニホエア / 歌 スタリーング・ボーズ&ザ・チューン・ツイスターズ
6. ブルー・イブニング / 歌 レイ・エバリー
7. エブリ・デイズ・ア・ホリデイ / 歌 キャスリーン・ラナ
8. カラマズー / 歌 マリオン・ハットン テックス・ベネキーとザ・モダネアーズ
9. ジューク・ボックス・サタデー・ナイト / 歌 マリオン・ハットン テックス・ベネキーとザ・モダネアーズ
10. シルエッティド・イン・ザ・ムーンライト / 歌 キャスリーン・ラナ
11. パーフィディア / 歌 ドロシー・クレアーとザ・モダネアーズ
12. スウィート・ストレンジャー / 歌 キャスリーン・ラナ
13. ザット・オールド・ブラック・マジック / 歌 スキップ・ネルソンとザ・モダネアーズ
14. トレイド・ウインズ / 歌 レイ・エバリー
15. ドゥイン・ザ・ジャイヴ / 歌 キャスリーン・ラナ グレン・ミラー チャミー・マグレガー
16. ドント・ウェイク・アップ・マイ・ハート / 歌 レイ・エバリー
17. エルマーズ・チューン / 歌 レイ・エバリーとザ・モダネアーズ
18. ニアネス・オブ・ユー / 歌 レイ・エバリー
19. ハウ・アム・アイ・トゥ・ノー / 歌 ドリス・カー
20. ホワイド・ヤ・メイク・ミー・フォール・イン・ラヴ / 歌 ゲイル・リース
21. マイ・ファイン・フェザード・フレンド / 歌 キャスリーン・ラナ
22. ムーンライト・カクテル / 歌 レイ・エバリーとザ・モダネアーズ
23. 星に願いを / 歌 レイ・エバリー
24. 二人の木陰 / 歌 マリオン・ハットン テックス・ベネキーとザ・モダネアーズ
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